Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу. Вскоре его тело начинает меняться – шерсть темнеет, когти растут, а в глазах появляется дикая агрессия. Теперь он не пушистый зверёк, а опасный хищник, терроризирующий всех, кто оказывается рядом.
Животное нападает на людей без разбора – и на туристов с фотоаппаратами, и на местных, знающих эти места как свои пять пальцев. Его поведение больше не поддаётся логике, только слепая ярость. Вокруг царит паника, но остановить мутанта пока не получается.