Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же городом управляет жестокий шериф, захвативший власть после изгнания прежних хозяев. Он выжимает из жителей последние деньги, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и работы, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и горожане решают искать помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но те не спешат откликнуться — слишком горька память о предательстве людей. Двести лет они жили вдали от чужих распрей, и теперь их мир хрупок, как утренний туман.