Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: перед ней настоящий индийский город или театральные декорации? Маски, куклы, песни — всё сливается, и она уже не может отличить Петербург от далёких улиц, где идёт её поиск.
Реальность и вымысел переплетаются. То ли это шумная площадь в чужой стране, то ли сцена родного театра, где она так часто играла. Девушка теряет границы между правдой и игрой, а прошлое матери становится для неё такой же загадкой, как эти странные видения.