Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до армии изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы узнать точные координаты объекта. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его личный враг — генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт: полковник планирует взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
