Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно избавиться от китайского квартала. За расследование берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный своим умением выслеживать преступников.
Их методы разнятся, но цель одна — докопаться до правды. На фоне растущей ненависти к китайцам им приходится действовать быстро, пока не начались погромы. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и страхом местных жителей. В этом клубке лжи и предрассудков только они могут найти настоящего убийцу.