Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция сразу же обвиняет в этом местного китайца. Город охватывает волна возмущения, жители требуют разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и недоверия к мигрантам, каждый шаг дуэта оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу использует логику и знания, а А-Гуй полагается на инстинкты и связи в криминальном мире. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани погромов.