Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна гнева, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту — врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных практик, и метису А-Гую, чья репутация следопыта не вызывает сомнений.
Напряжение нарастает с каждым днём. Доктору Фу приходится балансировать между ожиданиями властей и интересами земляков, а А-Гуй использует навыки, унаследованные от предков-индейцев, чтобы докопаться до истины. Всё осложняется тем, что правда может оказаться неудобной для всех сторон.
