Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами, но теперь принадлежит людям. Жестокий шериф держит жителей в страхе, выжимая из них последние деньги. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Людей выгоняют из домов, лишая всего, а несогласных ждут темницы и пытки.
Город на грани бунта, и его обитатели решают искать помощи у изгнанных эльфов. Но те помнят предательство и не спешат вступать в союз. Две сотни лет они избегали людей, защищая свой покой. Смогут ли жители Ллориса убедить их помочь?