Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство копится, и жители в отчаянии решают просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те помнят предательство людей и не спешат идти на контакт. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие конфликты.